本书包含《动物园，或不谈爱情的信札，或第三个爱洛伊丝》和《第三工厂》两部作品。《动物园，或不谈爱情的信札，或第三个爱洛伊丝》由34封情书组成，是一部极具隐喻性和联想性的小说，创作于1923年作者流亡柏林期间。在这部小说里，作者以书信体的方式描述了自己流亡时期的日常生活以及对女主人公艾丽雅的爱慕思念之情。隐含在这些情书之下的，是作者的回忆、时评、文论、抒情及哲理性思考。流亡的生活毕竟不如人意，在这种情况之下，作者选择了妥协，并在高尔基的帮助下回到俄国。回国后他创作了《第三工厂》，以自传方式记录了革命、战争及新旧政治文化更迭时期作者本人的命运变化，以及记忆犹新的快乐童年、学校阅历、早年文学小组等生活与创作情景。