「毎日会っても全然足りない……っ」 大学1年生の宇都恭介は上京間もなく満員電車で疲弊していたところ、3年生の先輩・穂谷明人に助けられる。 スマートでおしゃれ、だけどちょっぴり抜けてる明人にあっという間に恋に落ちた恭介は直ぐに告白を決行。 しかし、明人は寂しそうな顔で「応えられない」と言い残しその場を去ってしまう。 明人の表情が気にかかり追いかける恭介だったが結局見つけられず、代わりにキュルキュルもふもふなポメラニアンを発見する。 ひとりぼっちのワンコを心配し自宅に連れ帰った恭介がじゃれてキスしてみると、なんとそのポメが明人に変身し――!?