《<霍比特人>的历史》第一部，由John D. Rateliff撰写。 《<霍比特人>的历史》分为两个部分: Part One: Mr.Baggins, Part Two: Return to the Bag-End. 主要包括了托尔金创作《霍比特人》的原始手稿、托尔金画的插图(有素描也有上了色的)、五六张未发表过的地图以及这本书的作者John D. Rateliff写的大量评论。John D.Rateliff记录了托尔金在《霍比特人》一书出版之前以及之后对这个故事的修改，而且逐章分析了为什么要做这些改动以及故事改动所反映出的托尔金对中土世界不断成熟的构思。