貝賽爾德的妖劍再現，鋪天蓋地的惡魔大軍強勢來襲
「各位旅行中的魔導士，如果沒有急事在身，請盡速到最近的魔導士協會報到。 ──魔導士協會評議會」
怪事真是愈來愈多了！原以為高里得到魔力劍後，我們的旅行會變得順利一點，但下級惡魔開始頻繁地四處出沒不說，就連這張貼在城市入口的告示都讓人看得一頭霧水。
於是，我和高里去了附近的協會一趟，打聽到克里姆佐發生叛亂的消息。原來當地的魔導士協會評議長誅殺了領主，並且以武力支配整個城鎮，協會為了召集足夠的戰力鎮壓叛亂，才向各地的魔導士發出這項通知。
自詡為正義使者的我當然不可能袖手旁觀，可是在我們前往克里姆佐的路上卻不怎麼平穩，一會兒是有個謎樣的少女希望與我們同行，一會兒又有位奇怪的老人召喚出成群的惡魔攻擊我們，就像是不希望我們抵達克里姆佐一樣。
前面的壞蛋你們給我聽好！不管你們使出什麼技倆我都不會退卻的，碰上我莉娜．因巴斯算你們倒楣，我一定會把你們一個個擊倒，找出叛亂事件背後的真相！