盲人按摩师，福市与德市并行在山路上，他们要进村裡的温泉旅馆按摩工作，而德市的听觉特别敏锐，可以分辨细微的声音差异。
一辆马车驶过，乘客是来自东京的谜样的美丽女子美千穗，以及大村真太郎与其姪子。来到村落的德市，被介绍去为美千穗按摩，在一阵亲切的交谈后，美千穗约定下次再找德 市来按摩。
为了测验德市有多灵敏，美千穗故意躲藏不让德市找到，同时美千穗也与大村叔姪开始熟稔。
温泉旅馆接二连三发生窃盗事件，都恰好在美千穗到访的时刻，德市为了不让美千穗被抓，拉着美千穗就逃走，德市并向美千穗表达爱意，只是实情似乎并不像德市所想...