张老头行为诡异，每天晚上都在不断敲着钉子，当受到邻居投诉后就会搬家。有一次，他搬家时留下血淋淋的内脏，原来是猫的内脏。 好奇的卫斯理探访张老头，被手上沾满鲜血的张老头拒绝。卫斯理于是偷入他的住宅，竟受到一头大黑猫袭击，受过严格中国武术训练的卫斯理，也几乎吃了大亏。这头大黑猫甚有人性，竟会走到古董店打破张老头变卖的古董花瓶，因而更引起卫斯理的注意。