书生张瑞祥在庙宇遇乔装的金铃公主，二人一见钟情。瑞祥因母亲被西平国王胁持，被迫不辞而别，假冒与他长相一样但患口吃的金龙太子，到东平国选驸马。金铃公主不肯嫁任何一名王子，遂找来胖女琼花公主，众太子被琼花公主外形吓怕退出，瑞祥顺利成为驸马。金铃公主斥瑞祥变心，瑞祥解释苦衷，二人和好。将军周平暗恋金铃公主，不忿瑞祥把金铃公主独占，利用琼花公主偷来金铃公主的丹青献给鹰爪国王，希望鹰爪国王能助他一臂之力夺回金铃公主。但鹰爪国王对金铃公主惊为天人，伤周平而夺金铃公主，并以攻占东平国来威胁美人。幸瑞祥请来武功了得的金龙太子把鹰爪国王降服，东平国王答应把金铃公主许配给金龙太子。在洞房之夜，瑞祥把金龙太子灌醉，自己与金铃公主共谐连理，金龙太子则与被册封为大公主的琼花公主洞房。翌晨金龙太子控诉东平国王骗婚，西平国王因怨瑞祥夺其子之好而欲将他斩首，瑞祥以免死金牌挡之，西平国王始发觉瑞祥是其失散多载的孪生儿子，遂劝金龙太子娶琼花公主为妻，双方皆大欢喜。