在一个远离城市喧嚣的大森林，绿草茵茵，春和景明。小山包的一处房间内，灰色的狐狸画家正用他那毛茸茸的大尾巴作画。这时，隔壁那有着金色皮毛的狐狸小姐引起了画家的注意。他痴痴地望着那位美人，不觉心驰神往，神魂颠倒，大尾巴不经意间画出了美人的模样。就在此刻，狐狸小姐敲开他的房门，送来了自己刚刚做好的美食。画家十分惊慌，匆匆藏起了画作，开门应对。
他的画作中的精灵目睹了这一切，并暗暗记在心里。夜幕降临，精灵们从画布中走出来，准备助画家一臂之力……