魔神战争结束后三十年，马莫皇帝贝鲁特率领暗黑骑士和魔兽大军，迅速攻陷卡诺王国，向神圣王国瓦利斯进军，罗德斯岛烽烟再起！
圣骑士之子帕恩身佩长剑，与矮人、魔法师、神官、森林妖精和盗贼为伴，踏上英雄之旅，与“佣兵王”卡修并肩作战，但在战争结束之际，帕恩却赫然发现，战祸广背后，竞隐藏着灰色魔女的惊天秘密……