负面波动袭击了人类与妖怪，化学与妖术共存的“桃源乡”，导致妖怪暴走打破了世界的均衡。为了阻止这次灾难的元凶——牛魔王的复活实验，三藏一行人踏上了前往西方天竺国的旅途。
在雪山中遇难的三藏一行被未受异变影响的妖怪耶云所救，并得知他在山中抚养了许多幸免遇难的妖怪们的孩子，而然，耶云却面临着巨大的矛盾和苦恼。三藏一行来到了一个小镇上，独自留在旅馆中的三藏面前突然出现了一个和他一模一样的人。
与此同时，外出购物的八戒等人面前也出了与自已一模一样的敌人……