想成為人類的千夜，與月湖跟著真介展開旅程。雖發誓不再使用自身的力量，但依然事與願違。這次碰到了黑龍，意圖擄走月湖，而千夜體內的千隻闇，卻不知為何特別害怕龍，不願與之交戰。就在此時，一位真介的舊識出手相救……？