广袤的大森林里，住着一个高挑消瘦而又和善可亲的女巫。当清晨的第一缕阳光照了进来，女巫便准时醒来，和她那只虎皮小猫一起忙碌熬制各种草药，当然一不小心便会引起爆炸。这时候真多亏了可靠的小猫帮忙，在不至于让女巫炸伤。接下来，女巫和小猫带着各自的家当，坐上扫帚开始旅行。空中的旅行愉快惬意，不过难免出现状况，路上女巫先后丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒，而偶然遇到的小狗、小鸟和青蛙都适时为女巫解决了难题。这些小家伙只有一个愿望，能坐着扫帚和女巫一起旅行。小猫不喜欢接纳外来者，而且扫帚也根本承受不了太大的重量，可是好心的女巫每次都答应小动物们的请求。
旅途仍在继续，与此同时可怕的红龙从睡眠中醒来……