情緒豊かで渋い味の曲を送り出してきたにおPの、初となるCDアルバム。
THE VOC@LOiD M@STER 12（ボーマス12）にて頒布される。
「僕は灰猫」「蜜蜂」「指結い。」「rain stops, good-bye」等、これまで発表してきた曲を詰め込んだ、渾身の作品。
アルバム前半はボーカロイド、後半はゲストの歌い手をそれぞれボーカルに迎えている。
作詞·作曲： におP
作詞·ジャケット写真： 裏花火
ジャケットデザイン： 朋子
ゲストボーカル： UmiNeko、布団姉さん、向日葵、spBlue