原作は「アンパンマン」の原作者やなせたかし。タヌキのハルは人間の赤ちゃんを拾い、パルと名付け、人間のおかあさんに化けて育てる。やがて彼は音楽家として巣立っていく。人間の姿のままで森で暮らすハル。ふたりの再会の時、奇跡が起きた。