13岁的克里斯（乔尔·格雷 Joel Grey 饰）是一个非常腼腆的男孩，在学校里没有什么朋友，也没有团体愿意接纳个性软弱毫无特点的他。一天，学校里新来了一位名叫乔（斯科勒·费斯科 Schuyler Fisk 饰）的转校生，乔凭借着了得的身手，很快就获得了同学们的认可。在乔的帮助下，克里斯也顺利的加入了兄弟帮。
某日，克里斯意外的发现了乔的秘密，原来，乔竟是一个女孩，她一直都女扮男装在马戏团里表演。克里斯答应乔帮她守住这个秘密。随着时间的推移，乔和克里斯之间的感情越来越好，乔的父母也十分喜欢机灵聪慧的乔，甚至邀请乔来家里居住。