夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。” 公主气得昏了过去。
该动画是由1981年上海美术电影制片厂出品，深受当时孩子们的喜爱。