近未来，城市里出现硕大的怪兽，肆无忌惮蚕食城区。旧城区被高耸坚固的围墙隔离开来，人类不断开发新式武器对付怪兽，一头又一头，随着时间的流逝，新城区的居民们似乎已经习惯了这种与怪兽共存的生活，电视里有一搭无一搭转播着屠杀怪兽的最新进展，寻常百姓则经营着各自的人生。
黄昏斜阳，一个平凡少年四处搜集食物，来到了铁路桥下一辆早已废弃的公交车内。这里藏着他最大的秘密，一头尚且幼小的怪兽。面前这个小家伙分外鲁莽凶猛，贪婪地享受着少年的食物。可是，秘密终有破败的一天……