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上一集中，小胖妞（郑莎莎 配音）虽然战胜魔王，但是因为过于肥胖的身材最终失去了爱情。为了恢复原有的曼妙身材，她将魔王高高吊起，而下面是煮沸的开水。战战兢兢的魔王在沸水面前也宣告屈服，只得说出让小胖妞恢复原状的办法，即找来那个上一集打斗中弄丢的魔棒。相信了对方的保证，小胖妞放下魔王，暂时和这个邪恶的家伙合作。经过一番寻找，他们发现魔棒被嵌在高高的墙壁之上。
在魔王的指点下，小胖妞用各种办法试图拿到魔棒，而那个狡猾的魔王却总想背后偷袭善良的小胖妞，只不过害人终害己……