平静的一天，画家一边听音乐一边搞创作，他刚刚挂断电话，转向手头的工作。只需三两笔，一只消瘦但看起来十分聪明的兔子便跃然纸上。搞怪的画家在兔子的头顶上方画了一只苹果。苹果砸到兔子的脑袋，而画家则在一旁幸灾乐祸。身怀绝技的功夫兔可不愿意再吃亏了，他敏捷低躲过了画家粗暴的红线，钻入水中，三下两下制服了那条来势汹汹的鱼，随后跳出了水杯。当然，画家绝不允许笔下有那么一个不听话的卡通人物，他又画出了一条凶恶的狗。狗狗狂吠着冲向功夫兔。
兔子身形虽小，但绝不轻易认输，他一路奔跑，闪过各种障碍，不仅打败了狗狗，更迎来了和画家对决的时刻……