风雨飘摇中的罗马尼亚，弥漫着无所不在的恐惧、屈辱和绝望。阿迪娜和克拉拉是一对好友，阿迪娜在学校做老师，克拉拉则是工厂的工程师。克拉拉爱上了一个秘密警察，他的工作是监视阿迪娜和一群年轻的音乐家。两位女友之间的友谊陷入危机中。阿迪娜每天下班回家，都发现挂在卧室中的狐皮尾巴短了一截。威胁越来越近……