哈萨克民族的世界里有一项“传统规则”，即在秋牧季节，每一个年满五岁的小男孩都要迎来人生的重要时刻——成人礼仪式。这个传统文化色彩浓厚的仪式，蕴含着小男孩即将长大成人的象征意义。
故事发生在2000年初的北疆地区，讲述了哈萨克族小男孩叶波，在经历传统成人礼仪式的过程中，伴随着生理上的变化，其性格与思想也开始悄然发生转变，开启了从男孩阶段踏向男人之路的成长故事……
北京电影学院2020届艺术硕士学位作品。