在一座宁静的欧洲小镇内，清晨的阳光刚刚升起，远处传来教堂的钟声，孩子们呼啸着从石子路上跑过。街头一角的房子里，少年怯懦的眼神从黑暗中浮现。他是一个驼背少年，自惭形秽的他不可能和那群快乐的孩子玩耍。一张马戏团的传单落在少年脚下，他不觉也对那个神奇的世界产生好奇。他蹒跚地向马戏团的营地走去，那里聚集着一群和他一样相貌身形独特的怪人，谁知他却受到了其他“同类”的奚落。他走入一顶帐篷，那里有着让他感觉无比景仰和温暖的存在。
这可是悲惨世界中能让少年片刻安心的温柔之乡？