新一發現隔壁市長候選人廣川剛志是寄生獸，並有一群寄生獸伙伴，而在政見發表的現場，竟然也遇到了加奈，而加奈是以為新一在現場才過去的。為了加奈的安全，新一不顧米奇的反對，決定把寄生獸的事告訴她，卻被加奈誤以為是新一不接受她的藉口。新一想再次向加奈說明時，加奈卻因感應到其他寄生獸而被殺害了，晚來一步的新一，憤而將該寄生獸殺死。廣川等人發現有寄生獸被殺害，田村玲子請了私家偵探對新一展開調查。