天界落入帝釋天的手裏之後，經過了三百年，夜叉王遵從預言，領養命運之子．阿修羅，致使夜叉一族慘遭殲滅。於是，夜叉王帶著阿修羅一同出發找尋消滅帝釋天的『破』－六星。同時，得到龍王、蘇摩二人的幫助，他們一行人來到了從前夜叉族的村莊。當晚，阿修羅的夢中，出現了怪異的蝴蝶，但事實上，真的出現了蝴蝶，同時還擄走了夜叉王！