核战毁灭了文明。千年之后，残余的各个人类集团仍在争战不休。杀戮的手段退化了，但却更加血腥、野蛮……
变种人：生活在地面，因核辐射的影响发生身体变异，退化成了蛮族。对他们来说，往昔的繁荣已经成为遥远的神话。他们没有科技，缺乏组织，只有最原始的弓弩、巫术和追求自由的决心。
美铁联邦：其名源自旧时代强大的美国铁路公司。美铁的祖先多是军队的科技人员，在军队影响下，美铁联邦渐渐发展成为一个高度集权的社会，统治者垄断了一切权力和科技。
变种人相信，正是躲藏在地下的邪恶者释放雷霆，毁灭了地球；而被统治者洗脑的美铁人则认定变种人抢占了地面，自己的使命是夺回蓝天下的家园。
血战和屠杀持续了一代一代。
变种人的弓弩抵挡不住美铁人的科技，但新的势力适时介入——他们被称为铁大师，将火器引入变种人的社会，让血腥的战争能够继续下去，直到一切都被毁灭，或是救世主出现……