鳴人在「第三場考試」的正式選拔開始之前，與神秘的仙人一起展開修行。但就在這個時候，打算與我愛羅一決勝負的托斯在一瞬間就被打倒…在一旁觀看的人居然是兜與砂之上忍·葉鬼！恐怖密約的真面目，現在終於要揭露了！