唐唐，白天他是男人，晚上他是女人，他出没于各种酒吧及夜总会，他以反串表演挣钱为生，他已经习惯了这种生活。后来，唐唐爱上了另一个男人小辉，可是不久，小辉抛弃了他，唐唐很痛苦。薰和莉莉是一对女同性恋，她们在酒吧偶然看到了唐唐的演出，并同时喜欢上了女装的唐唐……