凯尔（西蒙•米勒 Simon Miller 饰）和马塞尔（贾斯汀•藤森 Justin Tensen 饰）是对一见钟情的同性恋人。马塞尔是法国人，为能留在美国和凯尔长相厮守，他决定和女同性恋假结婚。凯尔的姐姐艾普萝（罗布·哈蒙 Rob Harmon 饰）突然回到纽约，打破了凯尔和马塞尔的二人世界。艾普萝是变性人，对凯尔有着疯狂的占有欲，她想方设法的离间这对小情人。看重亲情、率真开朗的凯尔没能识破诡计，一对甜蜜而登对的恋人就此陷入嫉妒、愤怒与不能放手的情感纠葛中，徘徊在爱与分手间......
电影用虐心的情节阐述爱情的从有到无，如何在转瞬冷却，在阻碍和猜忌中保持纯粹。生活可以磨平曾经的爱意绵绵，但“我们不是只有一次机会，而是要不断的试错、摸索、修复，永远的相爱”。