米兰达行星正面临灭顶之灾。两百年一遇的潮水即将淹没这颗星球。对这颗流言与魔法泛滥成灾，先进科技成为违禁品的星球来说，更可怕的灾难却是格利高里。这个离经叛道的科学家和天才的魔法师企图在这颗日趋没落的星球上开创一个邪恶的未来。 一名官员被派去追捕格利高里。他穿行在末日狂欢的米兰达人中间，见识了这颗星球美妙、诡秘而陌生的文化。这位长年累月深陷于繁文缛节和政治斗争中的官员必须找到格利高里，跟这个掌握了违禁科技和神奇魔法的叛逆者展开生死对决。