一对兄妹骑着牛头大马来到海边，象头妹妹奥斯卡劝阻马头哥哥艾利克斯不要下水游泳。可是艾利克斯根本没听妹妹的话，一头跳进海水中独自一人开始游泳。巨浪把他打翻在海里，艾利克斯挣扎着沉了下去。一旁暗自生气的奥斯卡发现哥哥久久未归，开始有些担心。牛头大马一直安慰着她，两人还是决定去寻找哥哥艾利克斯。在海底世界，他们看见了黑色的巨型鲸鱼。奥斯卡上前询问无果。两人爬上了鲸鱼背，钻进鲸鱼的气孔中，来到一个神奇的世界。他们看见深陷沙滩里的海豚，也发现了艾利克斯。然而牛头大马却深陷岩石之中，还失去了手臂。他叫奥斯卡赶紧离开这里，伤心的奥斯卡还是离开了这里。回到现实世界的兄妹，寂寞的漂浮在海面上，正是日落时。
这部标新立异的超现实主义动画短片，以其与众不同的画风构建出了一个令人惶惶不安的怪异世界。