荀彧死后曹操加九锡，又废杀伏皇后，并将自己的女儿扶为皇后，迈出了篡夺汉室王朝的关键一步。然而曹丕、曹植之间的争夺却愈演愈烈，双方各自的党羽献计献策蠢蠢欲动，对此曹操当如何抉择？
另一方面，曹操几番南征依旧难以取胜，只能发出“生子当如孙仲谋”的感叹。而在两家缠斗之际，刘备却反客为主开始了对蜀中刘璋的蚕食。为防刘备坐大，曹操不得不转而讨伐汉中的张鲁，力图抢在刘备之前占领汉中……