主角之一的费利克斯是个巫师菁英，出入于宫廷，备受尊敬。实际上他有着黑暗卑微的过去。在他的真实身份被揭穿后，费利克斯前去向他的魔法导师马尔卡求助，不料马尔卡其实是敌国拜斯申的间谍。他利用费利克斯摧毁了长久以来保护巫城的魔法护符“沃图石”。身心受创的费利克斯陷入疯狂。 另一个主角麦尔德魅是盗贼兼刺客。他曾是训练有素的杀手，杀掉一个巫师之后，却换来了死亡诅咒。只要接近梅律辛的权力中心米拉多，就会登时暴毙。一连串的意外逐渐引导他走向费利克斯。在命运的驱使下，这对难兄难弟计划逃离巫城，却发现他们都不记得自己当初是怎么来到这里的……