「Heart」に続く、約1年振りのフルオリジナルアルバム。S.E.N.S.の意欲作です。このアルバムの作曲をS.E.N.S.はニューヨークで始めました。その街で出会った風景や人々からインスピレーションを受け完成した作品です。収録曲の「The Beginning」は、2003年7月26日、作曲の原点となったニューヨークにある、シェイ・スタジアムで行なわれたメジャーリーグ「ニューヨーク・メッツ対シンシナティ・レッズ」戦のオープニングアクトで日本に先駆け演奏された曲です。また、2003年コーヒー「モンカフェ」CMソング「Heart」、映画「いちげんさん」テーマ曲「Refrain」を収録。