很久很久以前，善良的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间，魔鬼便呼风唤雨，乘着狂风来到村庄大开杀戒。村民们苦不堪言，年轻人们奋起反抗，可是根本不是魔鬼的对手。村民们苦不堪言，不得不按照魔鬼的要求，每隔一段时间献上年轻男女乃至牲畜作为祭品，以换来短暂的安宁。这一次，勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇被魔鬼抓走，她希望能彻底除掉这个为害一方的魔鬼。在幽暗的洞府内，有的傣族人被囚禁在笼子里，有的年轻女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香察颜观色，百般奉承，不断劝酒，令骄傲的魔鬼酩酊大醉，终于酒后吐露出自己的弱点。除魔的时机到来……
本片根据傣族的古老传说改编。