本部描写音乐大师彼得·伊里奇·柴可夫斯基传奇一生的音乐传记动画短片，由定格动画大师巴瑞·普维斯执导编剧完成。 圆月下，一扇微开的门里，走出年迈的柴可夫斯基。他仿佛进入了重温他生命中，描摹他人生中荣辱的画作中一样，历历在目。他脱去帽子，虔诚地祷告。揭开围布，他开始了神奇的演奏。手指轻巧的在空中弹奏着，如流水般细腻流畅的钢琴声。投影中老去的旧时合影照片。此刻就是他独自一人的奢华演奏会。他撕毁了乐谱，手持一朵玫瑰，跳起了舞。投影中的女人是他深爱的人。暗掉的灯光，他匍匐在地上。很快，他起身再次弹奏起他的乐曲，台下掌声雷动。然而，当灯光再次闪耀的时候，他却如此的举足无措。玫瑰花瓣飘舞的舞台上，终于奏响了他人生的最终篇章。可一切都落幕了，他默默的走进来时的屋中，都是幻梦。