恵一は大学院の先輩・誠に想いを寄せているが、告白して振られる。誠はそれはあくまで性的指向の問題であって、恵一の人柄自体は否定しないと言う。諦めきれない恵一は、飲み会で夜を明かした勢いで再度告白を試みる。東京藝大入学直後「差別」というテーマを与えられて撮った一本。