世紀末的日本，在一個奇妙的城市中，有兩個被稱為「貓」的少年：小黑與小白。他們為求生存偷搶拐騙無所不來，無法無天的行徑令大人們頭痛不已……。有一天，和小黑結怨的大尾流氓「老鼠」回來了，為了保護自己的城市，惡童們不惜以暴力為手段，展開一場「貓抓老鼠」的遊戲……。