The Blues Project supuso un gran paso hacia el cambio en algo tan conciso como el blues.Dirigiendo el proyecto se encontraba Al Kooper un teclista ínnovador que queria reestructurar los cánones rígidos del blues y dotarle de una aureola mas experi mental. Antes de que estallase la psicodelia,los Blues Project se atrevieron con ciertos desajustes sonoros provocados y eso les valió como carta de presentación ante los atónitos oídos de la prensa,que no daban crédito ante la amenaza de destrozar supuestamente una música excitante pero estática.Ellos fueron la antesale de Blood,Sweat & Tears e hicieron comprensible esos arreglos que caminaban entre los tres baluartes de la música juvenil americana por aquellos días, el rock, el blues y el jazz, aunque este último en menor medída.Rodados en ínfínidad de conciertos,Blues Project tomaban cláslcos del blues y composiciones propias y dejaban claro que la libertad de lenguaje sonoro eran lo que perseguian.Con este segundo Lp,el único que tendría el privilegio de aunar todo el grupo semínal al completo, consi- guieron deslumbrar en "I Can't Keep From Cryín' Sometimes", “Steve’s Song” y la estratégica "Fly Away",la labor de mentes vivaces como Danny Kalb,Steve Katz y el propio Kooper eran de nivel superior.