三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。 西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；八戒在黑水镇因过失而害死人；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。 三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。