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SIDE 1
1. 恋の汽車ポッポ／大瀧詠一 作詞：江戸門弾鉄／作曲：多羅尾伴内
2. それは僕じゃないよ／大瀧詠一 作詩：松本 隆／作曲：大瀧詠一
3. 空飛ぶくじら／大瀧詠一 作詞：江戸門弾鉄／作曲：多羅尾伴内
4. 五月雨／大瀧詠一 作詩・作曲：大瀧詠一
5. 恋は桃色／細野晴臣 作詩・作曲：細野晴臣
6. 福は内鬼は外／細野晴臣 作詩・作曲：細野晴臣
SIDE 2
1. １２月の雨の日／はっぴいえんど 作詩：松本 隆／作曲：大瀧詠一
2. はいからはくち／はっぴいえんど 作詩：松本 隆／作曲：大瀧詠一
3. 花いちもんめ／はっぴいえんど 作詩：松本 隆／作曲：鈴木 茂
4. 夏なんです／はっぴいえんど 作詩：松本 隆／作曲：細野晴臣
5. 無風状態／はっぴいえんど 作詩・作曲：細野晴臣§オウム inspiration by 松本
6. さよならアメリカ、さよならニッポン／はっぴいえんど 作詩：はっぴいえんど／作曲：はっぴいえんど&ヴァン・ダイク・パークス