歡迎來到夜谷

這裡是個友善又無害的沙漠小鎮。
陽光燦爛、月色豔麗，就像你所知道的任何城鎮……
歡迎來到夜谷。
夜谷就像其他城鎮，有市政廳（居民找不到方法進去）、保齡球館（球道上曾經爆發過小型文明的殘酷戰爭）、圖書館（圖書館員可說是這個世上最可怕的生物）、餐廳（「徹夜月光」備有口感特殊的隱形派）；還有社區廣播電臺（播放政府允許居民收聽的新聞）。
這世上或許有比夜谷更適合生活的地方，然而，只要你來到夜谷，你就找不到離開的理由了。
歡迎來到夜谷。
賈姬，始終十九歲的夜谷當鋪主人，她不記得自己究竟經營當鋪多久了。
但是當你需要時，她就會買下你的典當物，讓你能夠繼續活下去。
黛安，一個有著十五歲男孩的普通單親媽媽。她的兒子喬許，是個不停變換外型的變形者，
不過黛安並不擔心喬許不斷變換的外型，更令她擔心的是喬許對於從未謀面的父親的期待和渴望。
某天，一個穿著皮夾克、提著鹿皮手提箱的男人，來到了賈姬的當鋪。
奇怪的是，賈姬一個轉身就忘記這個男人的長相、姓名；
更詭異的是，這個男人留下一張上頭寫著「國王城」的紙條，無論賈姬怎麼嘗試，這張紙條總是立刻回到她的手上。
賈姬再也無法回到平淡的日常生活，她覺得自己的人生將要被這張紙條消滅，於是她展開了調查。
同時，黛安不知道為什麼開始看見在喬許出生前便消失行蹤的前夫崔伊身影。
不管是電影院員工、餐廳廚師，甚至開超速罰單的警察都是崔伊。
黛安陷入恐慌，她不知道崔伊為什麼現在才又出現，究竟有什麼目的。
直到她發現了寫著「國王城」的紙條出現在生活中，她將它當成唯一的線索，決心找到崔伊，問個清楚。
本應是兩條平行線的賈姬和黛安因為一張意義不明的紙條相遇了。
「國王城」究竟是什麼意思？
那裡隱藏了什麼能夠解開謎團的線索？
崔伊再次出現的目的又是什麼？
或許一切的答案都在國王城，
不過黛安和賈姬首先得想辦法離開夜谷……