The Ugly Duckling (1997)

冬天终于过去了，春日温暖的阳光洒在大地上。鸭妈妈满心欢喜的做好了迎接孩子们的到来的打算，终于，在春风里，鸭妈妈于湖边的草垛里孵出了自己的五个孩子，其中的四个孩子拥有可爱的外表，黄黄的绒毛，怎么看怎么讨喜，唯独第五个孩子全身上下灰不溜秋，更可笑的是，它还拥有一对大的吓人的脚，这个孩子名叫阿柯斯塔斯。
因为自己特殊的外表，阿柯斯塔斯没少受兄弟姐妹们的欺负，终于有一天，忍无可忍的它决定离家出走。在途中，阿柯斯塔斯邂逅了想要做演员的小老鼠纳特，两人结伴而行，共同克服了很多的困难和艰险，彼此之间产生了坚实的友谊。