香港探长钟伟正（郑则仕饰）联合台湾干探李（绍雄饰）合力营救被绑架的香港富商黄七辉（秦沛饰），辉为答谢二人，设宴招待，席间辉要求正代为设计及策划追踪器以防再被绑。而辉更与正结拜为兄弟。十年后，正已退休，其子明（李家声饰）开设建筑公司，正动用全部退休金，而辉口头答应全力支持负责判工程给予明，正开心非常，其实辉只知往钱看，明为人老实，辉为奸商，令明公司损失惨重，欠下大耳窿巨款，被追上门追杀，正想找辉...

四九年，党席卷全国，各式人等均涌至香港避难，特别是众多国民党战败军人，他们必要离开大陆，但又不能撤往台湾，被逼于英国殖民地落脚。韩敬山将军带领手下至香港，迁入调景岭居住，却不是受人排斥。其后认识青帮头子范庭孙及女医师常谢天，韩与常互生情愫但遭常弟反对。范诱韩与众手下替他将香港黑帮头子 Simon势力消灭，并决定重开青帮，但华探长将范扫荡并逮解出境。此时，国民政府的代表出现，要韩将范救回，并答应将众兄弟送至台湾。韩几经辛苦，与手下击退共军，成功救回范……

风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜（莫少聪 饰）回忆起一生的经历……来喜十一岁净身入宫，在革命风起云涌的年代里，他出宫后与招弟（温碧霞 饰）母子组成了一个家庭，做小贩度日。革命党人秋凤（吴家丽 饰）与胡贞忠（黄日华 饰）行刺要人，被来喜偶然救下。太监大总管小德张（罗文 饰）欣赏来喜的京剧唱功，威逼其再度入宫，不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州，投河自尽，岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国，计划盗窃张作霖（郑则仕 饰）收藏的清朝玉玺，秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底，不料事情败露，来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太，婚礼当夜，先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府，希望能救出来喜……

学警陈志超虽成绩名列前茅，但因得罪探长刘福而被调守梅窝，却因一次缉获当地黑社会头子而获派担任便衣，更与江湖大姐义结金兰。福无法摆平英军强奸村女一案，听侄儿刘和奸计欲陷害志超，幸志超化险为夷，同时亦使刘福威名大增，此后官运亨通，引来同僚林光及雷洛妒忌。志超生性风流，除有妻何玉珠及妾白素芬外，更有女友姚卿，引起素芬不满，在自杀及偷汉后，终弄致分手。志超因懂得奉承刘福，遂成为刘福退休后的继任人，誓言除暴安良。时刘和把小歌女郭秋菊卖身给夏爵士，之后更逼死她，志超便抓来刘和替秋菊报仇，更不惜与刘和的老板雷洛再结梁子。最后刘福在临终前来求情，志超才饶刘和一命。志超在五十年代多次社会暴乱中均有突出的表现，故最后获升为新部门“三支旗”（香港、九龙、新界俗称三支旗）的总舵主，拥有无上警力，成为警界神话。

1994 Hong Kong film directed by Taylor Wong