Anna与儿子Max来到了一个风景如画的小岛度假，这里气候宜人，同行的游客也都和善友好，他们在这里嬉戏，看海龟在沙滩上爬行，他们居住在海边的别墅里，一切看似安详，然而对于Anna来说，心中也有着难以忘怀的曾经，即使如此，她也尽情享受着假期。在小岛的另一边，一位父亲也带着儿子，与Anna不同的是，他们似乎并不是来游玩，一场阴谋正在酝酿，不速之客的来临打乱了游客的阵脚，Anna将如何带着儿子逃出这地狱般的小岛呢？

故事发生在1961年的德国，刚刚退伍的军人埃米尔（丹尼斯·莫因 Dennis Mojen 饰）来到了位于巴伯斯贝格的DEFA电影公司，他的哥哥亚历山大（肯·杜肯 Ken Duken 饰）在这里为弟弟谋得了一份差事，很显然，一个埃米尔闻所未闻的新世界即将在他的眼前展开。 在一次群演任务中，埃米尔认识了名叫米露（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的女孩，米露是当红女星碧翠丝（艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 Ellenie Salvo González 饰）的舞蹈替身。米露优美的舞姿和温柔的个性很快就令埃米尔坠入了情网，在一连串火热的攻势之后，米露总算答应同埃米尔共进晚餐。可是，米露第二天就要回法国了，埃米尔决定在自己的爱人离开之前，送给她一份惊喜。