Episodes 5 and 6 of Return of Ultraman show, screened at Toho Champion Festival.

A theatrical release of The Return of Ultraman episodes 13-14. It was released on December 12, 1971 as part of the Toho Champion Festival along with Godzilla, Mothra, King Ghidorah: Earth's Greatest Battle (edited from Ghidorah, the Three-Headed Monster) and shorter versions of The Adventures of Hutch the Honeybee, and The Little Match Girl.

少年の苛酷な旅を描いた名作童話に基づくアニメーション。困難に立ち向かう主人公マルコの健気な奮闘はもちろん、旅連れとなる猿アメディオのおちゃめな活躍も見逃せない！19世紀、不景気にあえぐイタリア。南米に出稼ぎに向かった母を追って、9歳のマルコはペットの猿アメディオとともに船に乗る。困難続きの旅は、彼の心に変化をもたらし……。

及川恭子（石田ひかり）は会社員の夫・茂則（宅間孝行）と子供二人と幸せに暮らす主婦。ある夜、夫が宿直中の会社で火災が発生。茂則は軽いヤケドを負っただけだったが、警察は放火事件として捜査を始める。本城署刑事・九野薫（中村獅童）は関係者の証言などから火災の第一発見者である茂則の犯行を疑う。九野から夫に疑惑がかかっていると聞かされた恭子の心は乱れ、やがて真実から目を背けるかのように大胆な行動をとり始める。

After a quarrel with his mother, Torajiro sets off to find a bride.

影片讲述了Puss、Kitty、Humpty一起偷鹅妈妈的金蛋以及保护城镇的故事。