海南黎族传说：“五指山上有五朵红云，红云落下来，苦尽幸福到。”但红云没有落下来。1943年，黎族地区在国民党军欺压下，苦难深重。年轻的母亲柯英被蒋军当作野兽关进了囚笼，她丈夫公虎拼命把她搭救出来，但却遭到更大的灾难：世居的茅屋被焚，孩子被蒋军扔进火中烧死，公虎也被枪杀。黎民忍无可忍，在阿爹的带领下举行暴动，但寡不敌众，在面临毁灭的时刻，柯英突然想起公虎的遗言“危难时去找红军”。于是柯英带着当年红军搭救公虎时留下的红五角星毛巾，在乡亲们的掩护下，杀出重围，去找救命恩人共产党。众乡亲合力斗敌，最后全部被捕。正当敌人要将他们都活活烧死时，柯英带领琼崖纵队来到，消灭了万恶的敌人，解救了黎族人民。这时，乌云消散，五朵灿烂的红云从天上徐徐飘落，黎族人民唱道：“红旗插到五指山顶，天空才落下五朵红云。”

一九五一年冬，抗美援朝战争时期。美帝国主义抑仗强大空中优势，不断轰炸我志愿军后方运输线，我军铁道兵九连担负着无名川大桥的抢修任务。连长郭铁（关长珠 饰）率全连官兵在酷寒中维修着被敌机炸毁的路基和铁轨，丝毫不敢懈怠。师部决定一九五二年元旦必须通车，恰在离新年只有三天时，美军又出动大批飞机对大桥狂轰滥炸，大桥被炸成两截，师首长心急如焚。郭铁向首长立下军令状，保证新年零点前修好，不误通车。他带领战士们下到冰冷的河水中打工字梁，扑灭被燃烧弹炸起的大火，并机智地排除尚未爆炸的定时炸弹。他们还布下疑阵，迷感敌轰炸机，在我高炮部队和朝鲜人民的支持配合下，郭铁率部提前修好了大桥......

抗美援朝战争期间，志愿军某部李军长（李炎 饰）接上级指示，率部队抵达敌前沿阵地，伺机和友邻部队向正面敌人进攻。到达指定位置后，经侦察发现，敌前沿三面雷区，只有正前方有片开阔地，李军长命令副团长崔凯（于纯绵 饰）带一支部队潜伏。出发前，祖国慰问团前来看望前线指战员，李军长意外发现慰问团梅团长（胡子惠 饰）竟是老战友的遗孀，她的儿子丁大勇（张良 饰）就在将要出发的潜伏队伍里。李军长要丁大勇留下来陪妈妈，但妈妈坚持要儿子去前线潜伏，并嘱附儿子狠狠打击敌人。潜伏中，敌人的燃烧弹打中了丁大勇身边的荒草，他强忍烧伤巨痛，一直坚持到部队发起总攻...... 本片根据宋之话剧《保卫和平》改编。

1947年夏末。中国人民解放军第一野战军击溃了胡宗南匪帮后，正调整部署，准备给敌人以更大打击。随着主力部队的调动，我军野战医院也作了转移。在转移途中，眼关是一望无际的沙漠，医疗队伍在老乡们的帮助下，带着伤员日夜前进。一小股敌人骑兵发现了我医务队，尾随侦察，企图围歼。恶劣的天气，使胆怯的敌人被甩在了医务队的后面，稍作休息时，人们都非常需要水，但水壶里连一滴水也没有了。干渴威胁着这支队伍。医务队带的救急水，根本不能解决问题，他们决定派孙吉甫去找水，孙吉甫拖着虚弱的身体艰难地走着，终于遇到一位住在山梁附近的回民老汉，帮助找到了水。当他们带着水出现在山头，人们欣喜若狂之时，敌机在上空盘旋扫射，回民老汉为了抢救水葫芦，不幸中弹受伤。医务队受到很大威胁，他们隐蔽撤退，老汉一慌，牛角丢在了沙漠里。到家后老汉才发现牛角已不在怀中，牛角中的水，是为了给老汉的孙子治病的。孙吉甫见此情景，冒着生命危险到沙漠中去找牛角。途中遇到匪徒，因寡不敌众，负伤被捕。匪徒们为找水喝，押着孙吉甫来到回民老汉家里。当匪排长喝了水以后，便倒在炕上打起盹来。原来秀琴在水中投了麻醉药，这股武装匪兵，被赤手空拳的医务人员和伤病员俘虏了。

长征途中，在前有堵截后有追兵的行军路上，红一方面军来到大渡河渡口，对岸有天险挡路，背后有大量敌人追兵，命悬一线。红军指战员冲破重重险关，穷尽各种方法，终于抢占泸定桥，使我主力部队全线渡河，向雪山挺进。六月的夹金山，夏天飞雪，山上山下两重天，不少战士永远的躺在了长征路上。到了1935年8月，我红一和红四方面军会师。此时，部队非战斗减员严重。在大渡河战斗中受伤的指导员李有国（蓝马 饰）伤势严重，不能行军，房东老大爷将仅有的一匹马送给了红军。此时，衣衫褴褛的红军连草根树皮都吃净了，首长下令杀马给战士们吃，因为曙光就在前头......