抗日战争时期，在林海雪原中活跃着一个《山雪》小戏班。机智英勇的侯星、二妞和大狗在抗联和地下党的领导下，配合抗联勇斗敌顽，智取秘密军事布署图，粉碎了日本侵略者的讨伐阴谋。

神秘的湘西、天葬岩，匪首覃贵青拉着妻子田阿莓逃到这里就如蒸发般突然消失了，是死是活给世人留下一个难解之谜。覃贵青又称湘西青魔头，杀人如麻，嗜血成性，他把漂亮善良的田阿莓抢来为妻。解放军进山剿匪，他俩沦为一对疲惫挣扎的亡命鸳鸯。 　　十五年后，这对魔头夫妻又神出鬼没于田间地头、房前屋后。他们还活着！ 　　逃亡中，覃贵青亲手杀死了他与阿莓所生的四个孩子，而此时阿莓又有了身孕。阿莓求覃贵青留下这个孩子，满足她当娘的愿望。覃贵青依靠羊皮上的藏宝图找到了过去藏在山洞的一批枪支弹药，妄图再度称王祸害四方，他频频下山骚扰百姓，杀伤无辜。而阿莓早已不堪忍受饥寒交迫、心惊胆颤的逃亡生活，一次次悄悄下山偷望母亲和妹妹阿莲一家，看到他们幸福安宁的生活，阿莓流露出对亲情的渴望。 　　得知匪首现行的消息，县武装部部长李云田受命率军民展开大搜捕。阿莓的妹妹阿莲也在声声呼唤姐姐的归来。在妹妹的劝说下，阿莓勇敢地向政府提供了覃贵青的踪迹和洞穴藏枪图，并在最后的围捕中配合我军民行动，使罪恶累累的覃贵青终于被我军击毙。 　　随着湘西最后一个悍匪伏法，人民终于过上了安定祥和的美好生活。

小学生彭小龙的父亲是海军陆战队的旅长，长期生活在海岛。放暑假了，小龙不辞而别，独自一人去寻父亲。旅途中，他认识了渔家姑娘海柳，两人因误会成了朋友。到了军港，父亲却率队出航。中尉李参谋负责照料小龙。小龙通过劝酒从李参谋嘴里套出了父亲训练的行踪。第二天黎明，小龙来到海边，看见一条船似乎无人，就跳上船准备弄走，却见船舱走出在旅途中认识的海柳，小龙说服海柳，驾船去寻找父亲。海柳很讲义气，欣然答应。小船乘风破浪，向大海深处驶去。李参谋醒来不见小龙，急忙奔到海边，这时小船已驶出好远。小船在大海中前进。小龙乐不可支。可就在这时，海柳发现船上的油料用完了，小船随着海浪颠簸，就是不往前进。小龙埋怨海柳，海柳也没有办法，她一边安慰小龙，一边使船向不远的海龟岛漂去。到了海龟岛，二人准备着在这里住下去。他们找到一个可以栖身的岩洞，海柳细心照顾着小龙。彭旅长正率领部队在姐妹岛进行训练，接到了小龙乘船出海寻他的消息，担心小龙遇上即将来到的台风。小龙和海柳躲在岩洞里，眼看着台风掀起的巨浪卷走了他们的船，他们离开海岛的最后希望也破灭了。不幸接踵而至，他们仅有的一盒火柴也被水卷走了。经过几天搏斗，台风终于过去了。他们不顾疲劳，用他们能想到的一切办法，开始为生存而斗争。经过风暴的洗礼，他们迅速成熟起来。一队舰艇启航寻找失踪的孩子。彭旅长站在舰首望着海面。军舰驶过一个个海岛，驶近了海龟岛。小龙和海柳也发现了军舰，他们兴奋地向军舰挥手欢呼。人们对两个勇敢的孩子肃然起敬，情不自禁地流下了热泪。

为抗日而落难的东北军二0六师卫队长邓天野，这天来到上海十里洋场，寻找被拐卖到上海大世界春乐园的妻子——著名的评剧皇后欧阳秋凤。邓天野刚下轮船，就被人监视。来到春乐园后，班头看其来者不善，指使人来围攻邓天野。邓天野摆脱了他们的纠缠后，来到城隍庙九曲桥，与上海利得大舞台的南国歌星李秀丽相遇，向她打听秋凤的下落。这时，上海警察局的探长张成远来到他的身后，转眼间李秀丽已不知去向。邓天野来到李秀丽演唱的台下，看到受大世界老板徐福鉴指使的一伙警察来抓舞台老板邱致。邓天野趁乱施展超群武功，救出李秀丽。随后来到福天楼，救出被关押在此的秋凤。警卫涌来，因寡不敌众，李秀丽、秋凤又被抓回，秋凤为保贞节跳楼自尽。邓天野救出李秀丽后，发誓要为秋凤报仇。邓天野杀上春乐园，结果被警察抓住。在遣返原籍的火车上，他跳车断镣，再闯大世界。但刚推开福天楼的大门，就被枪顶住太阳穴，邓天野与徐福鉴的众打手展开殊死搏斗。当他将枪口对准徐福鉴时，警察局杜局长的枪已对准了他。一场枪响后，倒下的不是邓天野，而是杜局长。原来是张成远探长开枪打死了这个与黑社会勾结的败类，徐福鉴终成邓天野的刀下鬼，随后张成远使用“苦肉计”放走了邓天野。邓天野挥泪离开了上海，奔向东北抗日前线。

1861年，"辛酉政变"后新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了太平天国。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中借机扩充了湘军，壮大了势力。 八年后，宫廷权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，不断巩固着自己的权位。此时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后，载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监大总管安德海借机大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。安德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫，慈禧心中又添切肤之恨。 同治大婚后与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但因政治上受排挤，生活上被干预而心中苦闷，为解烦闷私出宫闱寻欢作乐，不料身染重病，驾崩时年仅19岁。慈禧为了重新夺回权力，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后也开始了她的第二次垂帘。