故事发生在三十年代的上海滩。戈登·瓦塞是一个机灵的美国小伙，来中国寻找发财机会；格格里亚是一个坚定的传教士护士，想运用鸦片的神奇力量，来消除病人的痛苦，一次偶然的邂逅，两人走到了一起，为了寻找一批失落的鸦片，两人和当地毒贩、黑社会展开了斗争，还有浪漫的爱情故事…… 传说上海的鸦片大王费拉第死后，有一大笔鸦片被仆人吴中树偷走，下落不明。一年后，教会的伯恩斯和助手泰拉克小姐，为帮助受伤的士兵，决定找到这批鸦片，为士兵止痛，他们找来葛兰登韦西帮忙，然而韦西找到费拉第的情妇中国娃娃后，被假冒警察的歹徒梅健掳去，共被严刑逼问。韦西受挫后，原打算不管了，因和泰拉克小姐渐生情愫，决定继续帮她。透过中国娃娃帮忙，韦西找到吴中树，韦西解开吴中树所说的「最后凤凰」的谜，再询问过中国娃娃后，方知整件事和梅健偷走慈禧太后陵寝的珠宝有关，传说中的鸦片阴错阳差之际，意外落到韦西和泰拉克小姐的手里。

国際都市TOKYO。ドクター・ノグチ（三上博史）は、製薬会社で老人性痴呆症の新薬を開発中に偶然できてしまったドラッグを密かに持ち出し、製薬会社の老守衛（田村隆一）を実験台にして、さらに研究を進めていた。 その究極のドラッグ「トウキョウ・ホリディ」の噂は様々なイメージによって広まり、そのドラッグに希望を見出す孤独を抱えた者達が、トウキョウ・ホリディを手に入れようと世界中から東京に集まってきていた。病を抱え衰弱しているニューヨークの大富豪ウィリアム・ライト（エディ・コンスタンティーヌ）、その部下でパンク野郎のエルビス（ディック・ルード）、謎の中国女でエルビスの仲間のチャーリー（サンサライ・リー）、コロンビアの麻薬組織の殺し屋アントニオらである。 一方、ジミ・ヘンドリックス狂のギタリスト少女・ナーシア（川村かおり）は、所属するインディーズのロックバンド「インディアナ・ドラッグ」をクビにされて、失意の中、駐車違反で車をレッカー移動されたり、挙句の果てに終電車にも乗り遅れたりと、何もかもが上手く行かなかった。ナーシアは持病の頭痛に耐えながら、あてもなく夜の東京をさまよい歩くが、新たな実験台を探していたノグチに目を付けられ、狙われてしまう。 ノグチを追跡していたエルビスは、ナーシアがゲームセンターでノグチと接触した時、偶然にもナーシアが頭痛薬を飲むところを目撃したことから、ナーシアの持っている頭痛薬がトウキョウ・ホリディであると誤解し、ナーシアから頭痛薬の瓶を強奪してしまう。わけも分からず立ち尽くすナーシアは、チャーリーの車に拾われ、彼女がねぐらにしているラブホテルに連れて行かれて頭痛を癒すが、そこにエルビスがやってきた為に窓から脱出。しかし誤って落下して気絶してしまう。ナーシアが気が付くと、エルビスが運転するライトのモーターホームの車内におり、ライトはナーシアから奪った頭痛薬を飲んでしまう。 翌朝、ナーシアは頭痛薬で眠っている二人を置いて逃げ出すが、ナーシアのバイト先のレンタルビデオ店にライトが現れ、頭痛薬のおかげで久々に快適な朝を迎えた礼と、ナーシアを巻き込んでしまった事を謝罪する。その一方で、チャーリーはエルビスをそそのかし、トウキョウ・ホリディをライトには渡さずに自分達だけのものにしようと企て始める。 「インディアナ・ドラッグ」が「スターライトガールズ」とバンド名を変え、メジャー・デビューを果たしている事をカーラジオで知った傷心のナーシアは、ライトからトウキョウ・ホリディを見付けてくれたら何でも願いを叶えると言われて、ジョークのつもりで「ジミ・ヘンドリックスを振り向かせてほしい」と要求する。ジミ・ヘンドリックスが既に死去している事を知らぬライトは、トウキョウ・ホリディが見付かれば、その願いを果たすと約束してしまう。 ライトの心の空白感を理解するナーシアは、ライトの為にトウキョウ・ホリディを手に入れるべく、仲間のJ.T（永瀬正敏）から聞いた言葉を頼りにノグチの秘密の実験室まで辿り着くが、そこで同じくノグチを追っていたアントニオに遭遇。そこにノグチが現れアントニオを追い払う。ノグチはトウキョウ・ホリディが既に自分の手元にはなく、最後の一粒を老守衛が持ち去り行方が分からなくなっている事をナーシアに告げると、アントニオが落としていった拳銃で自殺してしまう。 ナーシアとライトは、アントニオからの妨害を受けつつ、互いに心の交流を深めながらトウキョウ・ホリディの行方を追う。行き着く果てには何があるのか。ジミ・ヘンドリックスはナーシアの頭上に舞い降りるのか。