江西苏区，十五岁少年王瑞（钟秋 饰）全家四口跟中央红军进行长征，湘江战役时，父亲被炮火击中，临终前嘱咐儿子：跟着走。就在这时，他第一次结识了毛泽东（王英 饰）。遵义会议后，担任警卫的王瑞目睹了毛泽东、贺子珍（赵琳 饰）夫妇为革命大局丢掉刚出生的女儿，他更加坚定了自已的战斗意志，在毛泽东的正确指挥下，红军取得了娄山关战役的胜利。在通过凉山地区时，他的姐姐竹妹子（王嘉 饰）英勇牺牲，王瑞失去了第二个亲人。飞夺卢定桥战斗打响后，他的姐夫肖德昌（齐奎 饰）又把年轻的生命永远留在了大渡河中。在卢定桥头，毛泽东发出的感叹激励了王瑞一生……

本片讲述了1920年至1925年，青年邓小平赴法国勤工俭学期间发生的一系列曲折跌宕的精彩故事。表现了邓小平从艰辛坎坷中思考世界，逐渐成长为职业革命家的历程。同时还描写了邓小平和周恩来的相识与相知，展示他们在为共同的理想并肩战斗中结下的深情厚谊。