吕西安是一个名副其实的的“人体磁铁”——任何铁制的东西都会莫名其妙地粘在他身上。在母亲去世之后，吕西安的父亲给了他一把藏满钞票的小提琴，并让吕西安在火车站等他。然而，吕西安被困在了一辆马车上，而后又加入了一个穿越法国的小马戏团。在马戏团里，吕西安做着清洁工，却梦想着成为巡回演出的艺术家之一。与此同时，他也爱上了马戏团团长的女儿热尔维斯。

一天早晨，两个非洲小孩特内和他妹妹巴菲奥卡迪耶离开了他们的村庄，找寻在他们洗澡时消失了的一只青鸟。在路上他们遇见了死去的祖父母、森林里的鬼魂和快乐首领的指导。这些角色中的每一个都讲述了关于生死的故事。在他们旅程的终点,他们遇见了未来之王，在那里也有时间之王和所有即将出生的孩子。经历了这次震撼之旅后,兄妹俩回到了家。

On his downfall from Heaven to Hell, Lucifer passes through the earthly paradise, a village in Mexico, where elderly Lupita and her granddaughter Maria live. Lupita's brother Emanuel pretends he's paralyzed so he can drink and gamble while the two women tend to the sheep. Lucifer senses an opportunity and plays the miraculous healer. He forces Emanuel to walk again, seduces Maria and makes Lupita doubt about her faith. He didn't bring bad luck, he only illuminated the line between good and evil, where it didn't exist before.